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如何管理信用額度，控制回款風險？
2021-04-06 15:26:10

信用額度是指企業(yè)設(shè)定的可以給客戶或供應商發(fā)貨的最大欠款額度，設(shè)置信用額度控制，能最大限度地降低企業(yè)與客戶交易的回款風險?，F(xiàn)在我們就一起來學學在分銷A/V系列軟件里如何設(shè)置信譽額度控制吧。


一、在什么地方設(shè)置信用額度？

1）9.9以下版本：

V3在基礎(chǔ)資料-基本信息-客戶檔案/供貨商檔案，填寫信用額度。

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A8在基礎(chǔ)資料-基本信息-信用額度管理，設(shè)置信用額度。

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2）9.9及其以上版本：

V3和A8都在基礎(chǔ)資料-基本信息-信用額度管理，設(shè)置信用額度。

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1、比如信用額度設(shè)置為10000，就表示該往來單位的最大欠款額度是10000。

2、信用額度設(shè)置為空，表示不受限制，為0表示嚴格限制，也就是不能有欠款。


二、如何設(shè)置信譽額度控制？

1、通過權(quán)限控制：不給操作員下面權(quán)限，操作員做銷售出庫單、發(fā)出商品出庫單超過信用額度就不能保存、過賬，做銷售訂單超過信用額度就不能保存。

操作員權(quán)限-銷售管理-其他權(quán)限-允許超過信用額度的銷售/發(fā)出商品出庫單保存

操作員權(quán)限-銷售管理-其他權(quán)限-允許超過信用額度的銷售/發(fā)出商品出庫單過賬

操作員權(quán)限-銷售管理-其他權(quán)限-允許超過信用額度的銷售訂單保存

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2、通過審核流程控制：單據(jù)審核設(shè)置-審核原因選擇【超過信用額度審核】，這樣超過信用額度就會提交審核，審核通過了之后單據(jù)才可以過賬。

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三、開單提示：

比如某客戶的信譽額度是10000，開單的時候一旦該往來單位應收將超過10000，并且操作員沒有超過信用額度保存或者過賬的權(quán)限，軟件會彈出下面提示：

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如果通過審核流程控制，則彈出下面提示：

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四、銷售訂單信用額度控制：

系統(tǒng)配置-銷售單據(jù)配置-銷售訂單啟用信用額度控制，勾上。超過信用額度的銷售訂單可以通過權(quán)限控制或者審核流程控制不能保存。

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